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东营银行拟定增不超12.04亿元 一级资本充足率接近监管红线

2019-10-16 点击:1643
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在不久的将来,中国证券监督管理委员会的网站将披露东营银行的预期发行声明(声明草案)。该行拟发行不超过4亿股,预计募集资金不超过12.04亿元。通过增资扩股筹集的资金将用于补充资本,提高资本充足率,增强银行的资本实力和抗风险能力。

《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到,截至今年6月底,东营银行的一级资本充足率为8.60%,仅比监管指标高0.1个百分点。此外,从前瞻性发行表中披露的财务数据看,今年上半年,东营银行实现营业收入9.71亿元,实现净利润1.97亿元,同比分别下降12.32%和54.94%。

图片来源:东营银行定向发行说明

拟增加资金不超过12.04亿元

公开资料显示,东营银行前身为东营市商业银行,是一家于2005年9月成立的地方股份制商业银行。2012年2月更名。自公司成立以来,已有11家资本增加和股份扩张活动,其中6项是分配的股息,其余5项是筹款。目前,该行的注册资本为23.38亿元。

在股权结构方面,截至本次定向发行宣布之日,东营市财政局,东营区金融投资发展有限公司等7家股东持股比例均在5%以上。有限公司(11.14%),山东新都房地产有限公司(10.07%),万达集团有限公司(6.60%),山东金顺油品集团有限公司(5.97%),山东金大元集团有限公司(5.26%),山东天鑫集团有限公司(5.16%)。

据了解,东营银行拟以每股3.01元的发行价发行不超过4亿股股票。预计募集资金不超过12.04亿元,全部以现金认购。在银行注册的法人机构的股东优先认购该新股,如果认购的股份数量少于4亿股,将引入新的投资者。

大公国际信用评级有限公司向东营银行发布评级报告,称自2018年以来,得益于2018年11月发行的第二期资本债券,总金额10亿元,东营银行净资本和资本充足率。该比率继续增长,但在风险加权资产不断扩大的影响下,核心一级资本充足率和一级资本充足率进一步下降。

数据显示,截至2017年末,2018年末和2019年6月末,东营银行的资本充足率分别为11.76%,12.31%和11.93%;一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.15%。8.81%,8.60%。需要注意的是,截至今年6月底,该行一级资本充足率仅比监管指标值高0.1个百分点,已接近监管红线。

关于募集资金的必要性,东营银行提到:“结合本行业务发展和资本充足率,本行有必要通过外部融资补充资本,以增强资本充足率并持续满足监管要求。并为可能的法规要求保留空间。”

上半年的净利润同比下降了50%以上

从前瞻性发行声明中披露的财务数据看,今年上半年,东营银行实现营业收入9.71亿元,实现净利润1.97亿元,同比分别下降12.32%和54.94%。

事实上,由于业务和管理费用以及资产减值损失增加等因素,东营银行2018年营业收入增加,而净利润下降。数据显示,东营银行上半年实现净利润6.73亿元同比下降约6.66%。

记者注意到,近年来,东营银行的净资产收益率,净利息收益率等财务指标持续下降。数据显示,截至2019年6月底,2018年底和2017年底,该行的净资产收益率分别为5.84%,10.54%和13.23%,净利率为1.82%,2.16%和2.45%。

对于盈利能力的下降,东营银行表示,它受到诸如地区经济下滑,供应方结构性改革以及监管环境变化等因素的影响。主要原因是:由于宏观经济形势和利率市场化,利差水平不断下降;资产质量的恶化导致拨备增加,而盈利指标相应下降。

值得一提的是,从收入结构来看,该行2019年,2018年和2017年上半年的净利息收入分别为9.08亿元,19.86亿元和17.68亿元,占当期营业收入。比例超过90%,分别为93.58%,91.72%和93.44%。对此,评级报告指出,由于净利息收入是东营银行的主要收入来源,今后该行仍将面临优化收入结构,转变发展方式的压力。

就资产质量而言,东营银行的不良贷款率近年来呈上升趋势。由于资产质量下降的压力,银行的拨备覆盖率有所下降。数据显示,截至2017年末,2018年末和2019年6月末,该行不良贷款率分别为1.44%,1.94%,2.08%。同期拨备覆盖率分别为211.68%,152.08%和142.03%。

(编辑:李伟)

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